洗牌后，自动驾驶更务实了

时近年底，自动驾驶赛道再起波澜:多家中国自动驾驶相关企业完成多轮融资，2022年10月底至12月初，国内智能驾驶相关领域涉及40多起，累计融资超百亿元；工信部对L3、L4自动驾驶车辆展开试点工作、我国首次发放城市高级辅助驾驶地图许可……系列利好消息之下，2023年中国智能汽车行业的发展有了更多让人期待的空间。与此同时，大洋彼岸，部分海外自动驾驶公司却正面临关闭、裁员和亏损。业内人士指出，全球的自动驾驶企业正面临一轮大“洗牌”，在此环境下，中国正欲逆势而上试图抢占全球自动驾驶赛道头部产业名额。

自动驾驶行业加速洗牌

自动驾驶行业，年中开始就传来不少让人忐忑的消息。8月，被誉为“全球自动驾驶第一股”的Aurora将通过裁员、降低福利等方式削减成本。此前，特斯拉6月刚关闭了加州一处自动驾驶研发部门，近200个岗位被裁撤；通用旗下的自动驾驶子公司Cruise宣布解雇近8%的员工；估值曾达70亿美元，背靠福特、大众两大金主的自动驾驶独角兽ArgoAI在今年10月底宣布倒闭……大众新任CEO奥博穆也表示对公司的自动驾驶汽车计划正重新进行审查，并推迟公司L4级自动驾驶Trinity项目的时间。

事实上，每一枚硬币都有两面。过去10多年，自动驾驶赛道超千亿元的投入及技术的积累正酝酿出规模化效应。变局之中，一些自动驾驶企业开始脱颖而出。在中国，百度的萝卜快跑已进入10多个城市，今年第三季度已提供47.4万次乘车服务，总订单量超过100万单。在旧金山，Waymo或允许在特定区域向公众提供Robotaxi服务。今年以来，部分优秀的自动驾驶企业趁势而上，尤其在中国市场发生了多起大额融资事件。

种种现象表明，自动驾驶行业开始进入加速洗牌期，呈现出两极分化趋势。

“下半场”是属于商业应用的

据德国媒体报道，大众CEO奥博穆之所以重新审视自动驾驶业务，是因为看不到L4级自动驾驶商业落地的可能。实际上，资本的热情也呈现两极分化趋势。

据睿兽分析统计，今年1月~10月，国内自动驾驶领域共融资67起，披露融资额累计达143亿元。对比2021年同期，融资起数和融资额分别下降了约32％和61％。与此同时，更多的资金正涌入可量产的渐进式智能驾驶领域。11月28日同一天时间内，福瑞泰克、宏景智驾、芯驰科技三家企业宣布完成B轮融资；12月2日，自动驾驶通用解决方案公司轻舟智航也宣布完成数亿元B1轮融资。据不完全统计，2022年10月底至12月初，国内智能驾驶相关领域涉及40多起，累计融资超百亿元，范围包括自动驾驶解决方案、芯片和激光雷达等。如地平线机器人、魔视智能、天地一格、同驭汽车科技和亿咖通科技均完成2轮融资，包括仙途智能、千挂科技、同驭汽车科技在内的多家企业也都拿到新的投资。

梳理融资案例可发现，更大量的资金涌入了可量产的高阶辅助驾驶，以及车企定义的“城市导航辅助”。可以说，商业应用正成为衡量自动驾驶企业的重要标准，也是“智能驾驶的下半场”。

此前，大多数公司像闯关游戏一样，一步步向高阶自动驾驶技术攀升。从目前来看，L4级自动驾驶技术量产落地还需要许多打磨的地方，短期难以盈利。为了生存和拿到新的投资，越来越多的自动驾驶公司转变了思路。轻舟智航联合创始人、CEO侯聪指出，随着自动驾驶的应用场景不断拓展，多样化的用户和市场需求快速涌现，生态环境与商业模式正加速重构。

全球知名金融投资咨询公司RenevoCapital的观点指出:今年以来，更多的企业采用了更务实的方法，与整车厂进行合作，先关注交付L2级、L3级别的可量产自动驾驶解决方案，并以此业务产生现金，而不是直接瞄准颠覆性的自动驾驶解决方案。因此，2022年也被认为是自动驾驶行业从技术到商业应用突破的重要拐点。

L4级自动驾驶渐进式“落地”

中国在智能驾驶领域处于引领地位。下半年以来，小鹏、吉利、长城等车企纷纷推出搭载“城市NOA”功能产品，以智能驾驶抢占市场，如小鹏的城市NGP、毫末智行的城市NOH、极狐的城区NCA等。

“特定场景的自动驾驶比较容易落地，譬如高速公路、封闭区域的港口、大型工业园区、停车场等。在路况比较封闭条件下，如上下高速就可以通过‘城市NOA’的智能辅助驾驶来实现。”两年前从机器人行业转行到自动驾驶领域做研发的许敬宁表示，针对特定场景的自动驾驶布局正成为一大趋势。

西部证券在研报中指出，根据新势力及自主车企的规划，2023年将有多款车型通过OTA推送城市NOA功能。如2023年上半年，小鹏P5、G9城市NGP将支持广州、深圳、上海等城市；长城魏牌、蔚来ET7、理想L9有望在2022—2023年实现城市NOA的OTA推送。2024年后，理想计划将城市NOA训练数据量提升到100亿公里等。

现阶段，攻克城市场景已经成为整车厂及自动驾驶公司实现自动驾驶演进的必经之路。也可以说，从特定场景的自动驾驶，到实现高阶全域自动驾驶的渐进式落地，正成为业内的新“共识”。正如轻舟智航侯聪认为的，“虽然我们坚信L4肯定会实现，但是作为创业公司可以渐进性地先做城市NOA，在这个基础上不断获得数据的闭环与现金流的闭环，这样才能继续迭代技术，最终实现L4的产品。”

中国是切换赛道的“沃土”

在中国，自动驾驶产业正乘着新基建的东风，迎来黄金发展期。今年4月20日，国家发改委首次明确了新基建的范畴，自动驾驶技术正位于5G、人工智能、大数据中心几大领域的交汇处。业内人士表示，作为新基建的核心引领技术，5G的发展推动了自动驾驶技术的落地。

10月，广州、深圳两城首次向百度发放城市高级辅助驾驶地图许可。众所周知高精度地图是实现自动驾驶的重要基础设施之一，业内观点认为，这意味着百度地图将支持车企量产搭载城市领航辅助驾驶功能的智能汽车，在城市道路上满足单车智能辅助驾驶应用场景，实现泊车、高速、城市三域融通。

11月2日,工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。征求意见稿显示,工信部将对L3、L4自动驾驶车辆进行准入管理,并展开试点工作。业内人士认为，该政策落地将给Robotaxi车辆提高产品质量门槛,并为Robotaxi规模化落地提供助力。

中国市场多项政策的利好，让国内自动驾驶产业不断迎来新的曙光，一些自动驾驶初创公司在找到了“切换赛道”的沃土。随着全球自动驾驶行业的“洗牌”，老玩家黯然退场的同时，中国市场的新玩家正加速进场。麦肯锡研究报告显示，中国将是全球最大的自动驾驶市场，到2030年，自动驾驶汽车总销售额将达2300亿美元，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达2600亿美元。当然，自动驾驶大规模应用与技术、成本、产品质量、法律法规等息息相关，自动驾驶从试点探索到大规模应用还任重道远。

2022年将结束，自动驾驶行业也在高速增长中迎来了第一个拐点，并在关键的时刻做出了自己的选择。正如行业人士许敬宁在向记者谈到行业思路演变的一句总结:“放弃太远的目标，着力当前。”自动驾驶行业，正从仰望星辰大海到低头回归现实，变得更加“务实”。让汽车的无人化运营在安全可控的场景化领域内“务实”推进，不仅是利国，更利民。

宁水资本分析认为，随着新能源车渗透率的提高，动力系统技术的逐步完善，自动驾驶必然是新能源车未来极具潜力的发展风口。我国已然成为全球最大新能源汽车市场，正试图在电动化和智能化两条赛道上实现全球持续领跑。而自动驾驶“赛道”在中国市场的火热，也是我国智慧交通发展驶入“快车道”的一个缩影。安全可控的自动驾驶技术的加速落地，可提升城市交通系统运行效率和管理水平，让老百姓出行能享受绿色便捷，实现碳达峰与经济高质量发展协调统一。

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