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把握大周期是一辈子的事

2025-05-04 14:54 来源：证券之星阅读量：10395

“一命二运三风水，四积阴德五读书”

最近在看《小巷人家》，有点像韩国经典的那部《请回答1988》，背景是苏州的1960-1990年代，几个家庭两代人的命运变迁。

在时代面前，你的人生轨迹基本在25岁前就确定了。

比如生在哪个国家？什么样的家庭？哪个城市？

自称中了“卵巢彩票”的巴菲特，出生在1930年代的美国富裕家庭，美国经济自1930年大萧条后，一路向上了80年，这两点才是成就“股神”的最重要条件。

次要的，才是他爱好阅读，长期主义，延迟享受，极端理智这些特质，这些也跟后天的教育、习惯养成息息相关。

所以一辈子的成就50%天注定，投资也是一样，主要是靠大周期，看天吃饭。

那么，我们80后90后生在中国的这一代，从命运来看有机会吗？

从大周期来说，机会很不错。

50、60、70后的父辈们靠工厂三班倒，做生意，卷工作，基本实现了小康，让我们这一辈接受了较好的教育。

中国80年以后出生的人的受教育水平，至少超过全球80%的人口。

怎么算的？全球包括日韩在内的发达国家只有11亿人，全球总共80亿人，我们的教育是69亿人口中顶尖的。

到了2020年，中国的教育水平甚至已经超过了新西兰这样的发达国家。

所以目前中国全球范围内成熟劳动力和工程师是最多的。而海量的90后、00后STEM理科人才，决定了对经济发展最最最关键的人才红利，还有至少30年。

所以，投资来说，长期看人口，中期看产业，短期看利率。

从人才红利看，向上大周期至少还有20-30年；

从产业看，高端制造产业链，数字化、智能化科技产业将继续引领发展10年。包括新能源、互联网、AI、芯片、医药、科技、汽车、光伏等等。问题是，有的产业虽然领先，但太内卷不赚钱:

比如7年前打破日韩垄断，卷出来的显示面板，京东方全球出货量领先，但就是利润低，股价不涨。

还有汽车，光伏，锂电等行业，价格战估计还得打一段时间。所以，尽量避开竞争太激烈的重资产公司和行业。

从利率看，未来1-2年，美联储和全球都处于降息周期，势必会释放一部分流动性到金融市场。未来一两年无忧。

总结:

人生7分天注定，不要想着一夜暴富，逐步积累向上，才是最理想的轨迹，稳稳的幸福。

1、长周期来看，可以放心地投资低估的A股市场，如沪深300、沪深500；

2、中期来看，可以逢低投资新兴产业:如新能源，互联网，医药，信息技术，消费电子，游戏，高端制造等ETF；

3、短期来看，受益于降息和房地产企稳的消费公司也不错，但一定投要有品牌，能做出差异化的公司如贵州茅台，安克创新等等。

最后一点补充，投资尽量选长三角、珠三角、北京的公司，我刚刚看了全球市值排行榜，我国近些年增长最快的大公司都是这三个地方出来的:腾讯、阿里、华为、字节、大疆、小米、比亚迪、拼多多、美团等等。迷信的说，是这三地风水汇聚；理性的说，是人才等要素聚集。

$腾讯控股$ $安克创新(SZ300866)$ $贵州茅台(SH600519)$

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