超360家公司获机构调研，新易盛最受关注

随着A股上市公司一季报披露进入高峰期，机构投资者的调研热情持续升温。根据Choice数据的最新统计，在刚刚过去的一周，A股市场已有超过360家上市公司获得机构调研，覆盖消费电子、半导体及高端制造等领域。

作为全球领先的光模块供应商，新易盛受益于AI算力建设带来的高速光模块需求爆发。公司在调研中透露，2026年一季度经营情况符合公司对当季产能的规划，受益于行业景气度提升以及公司在市场和产品端的持续发力，公司预计从二季度开始，特别是下半年，产能及交付将快速提升。

针对市场最为关心的1.6T光模块进展，公司给出了清晰且乐观的回应:1.6T光模块订单相对于去年增幅很大，预计在今年逐季快速增长，1.6T和800G将是今年交付的主力产品。公司同时透露，硅光产品的占比相比去年也有较大幅度提升，技术路线升级正在稳步推进。

此外，公司还在OFC展会上展示了XPO、OCS、NPO等下一代互联技术产品，并已构建覆盖CPO等多种形态的技术体系。公司表示将持续与客户紧密合作，在新兴领域保持高度关注和技术储备。

紧随其后的是半导体设备企业芯源微，该公司于4月20日以现场参观形式接待了204家机构调研，调研机构包括博时基金、瑞银集团、摩根士丹利、景顺长城等国内外知名机构，成为上周第二受关注的公司。

芯源微作为国内涂胶显影设备的龙头企业，在控股股东北方华创全面赋能后，正发生积极变化。调研中，公司详细披露了各业务线的最新进展。公司2025年全年实现营业收入19.48亿元，同比增长11%，虽然归母净利润有所下降，但新签订单保持较快增长，尤其是新产品化学清洗机已全面导入国内多家头部晶圆厂，并获得部分客户的批量重复性订单。

公司透露，化学清洗机整体工艺覆盖率已达90%以上，其中难度最高的前道前中段部分工序已经实现突破，未来将用高端机台带动中低端机台销售，为客户提供湿法清洗一体化解决方案。

在先进封装领域，公司的临时键合和解键合设备表现亮眼，收入贡献持续提升。随着客户端在2.5D、HBM、3DIC等领域的扩产推进，公司预计未来3-5年该业务增长弹性相对较高，芯源微目前稳居国产临时键合设备龙头，竞争优势明显。

调研中，市场高度关注公司在AI光学领域的布局进展。公司表示，相关布局属于重点培育的增长方向，并非全新跨领域开拓，而是依托二十余年在消费电子光学领域沉淀的底层技术、制造能力与供应链资源的适配性延伸。公司在精密光学冷加工、光学镀膜、半导体微纳光学等核心工艺领域具备深厚技术积淀，与全球主流光学玻璃厂商建立了长期稳定的合作关系，并储备了具备光通信行业经验的专业人才。

在产品推进节奏上，公司将按近期、中期、远期三个序列有序推进:近期优先发力滤片类、透镜类等现金流产品，快速贡献业绩；中期聚焦核心大客户项目开展技术卡位与产品开发；远期对前沿技术方向进行前瞻性布局，作为长期技术储备。

公司同时强调，消费电子业务目前仍占公司收入的85.04%，是稳定的基础支柱，北美大客户高端机型相关产品的占比正在逐步提升。未来，公司力争通过新业务的持续培育，实现整体业务结构的均衡化，提升抗风险能力。

除上述三家公司外，深南电路、华测检测、华海清科、珀莱雅、温氏股份、铂科新材、仕佳光子等公司也均迎来百家以上机构的集中调研，覆盖了半导体、检测服务、化妆品、养殖、新材料、食品饮料等多个领域的细分龙头。

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