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年轻人开始抛弃优衣库?“U家同款”泛滥,工厂货发起平替围剿战

2024-10-13 20:28 来源:证券之星 阅读量:17097   

图源:图虫创意

在“平替”们的价格战猛攻之下,优衣库在中国市场的经营压力越来越大。

10月10日,优衣库母公司迅销集团公布2024财年(2023年9月1日至2024年8月31日)业绩,全年营收为3.1038万亿日元(折合人民币1471亿元),同比增长12.2%;营业利润为5009亿日元(折合人民币237亿元),同比增长31.4%。

在大中华市场,优衣库实现营收6770亿日元,同比增长9.2%;营业利润1048亿日元(折合人民币50亿元),同比微增0.5%。尽管营收、利润同比上涨,但与去年同期的双位数增长相比,增速明显放缓;而中国内地与中国香港市场都录得营收增长,但营业利润却有所下滑。

作为推动业绩增长的一大引擎,大中华市场向来被优衣库视为其全球扩张战略中不可或缺的部分,其以高性价比的商品特点,迅速在中国崛起。巅峰时期,优衣库曾在中国市场创下超300亿元的年销售额。

近年来,越来越多的服饰白牌入局分羹,优衣库产品版型相对基础简单,很快成为前者模仿抄袭的对象:白牌们以低于优衣库的价格,成为优衣库“平替”,进一步蚕食优衣库在大中华市场的市场份额。在年轻消费者以高性价比作为消费首选的今天,优衣库正在面临被“平替”追赶与取代的困境。

针对优衣库如何应对大中华市场业绩承压、“平替”来势汹汹下的竞争态势、以及未来在大中华市场的战略部署等相关问题,10月11日,时代周报记者以电子邮件的形式向优衣库发送采访函,截至发稿,未获回复。

被“平替”挤兑

对于大中华市场业绩下滑,优衣库主要归因于外在影响。

针对2024财年优衣库在大中华市场的业绩表现,迅销集团在财报中解释称,2024财年上半年的销售情况虽佳,但下半年表现欠佳,录得营收下降和营业利润大幅缩减,主要原因是上年的对比基数较高,2024财年下半年消费意愿不强,以及气候表现不佳、商品未能满足顾客所需。

具体来看,2024财年前三季度,优衣库大中华地区的营收为5224.69亿日元(约合人民币240亿元),在总营收中占比22.1%。其中,在第三季度(2024年3月1日至5月31日)单季,中国内地及中国香港市场营收下降,经营利润大幅下降,同店销售额萎缩。

但同店销售额下滑的势头,并非下半年才出现。早在2024财年第二季度,优衣库在中国内地的同店销售净额便小幅下降。如今,这一态势仍未彻底中止。

迅销集团在2024财年财报会上称,2024年9月,中国内地的同店销售额仍在下滑,但在“十一”假期之后有所好转,近期大部分同店销售额高于去年同期。针对上述现象,优衣库大中华区CEO潘宁曾指出,由于门店之间的差异越来越大,大约有150家门店无法吸引顾客,从而拉低了整体月均值。

尽管在大中华市场销售有所承压,优衣库方面还是认为该市场有巨大增长潜力,并坚持走性价比路线,继续做大牌“平替”。

“性价比消费在年轻一代中尤为明显。在‘平替’消费价值观下,消费者不再选择品牌产品,而是选择质量差别不大的更实惠的产品。”潘宁认为,优衣库有潜力成为中国消费者的首选品牌。

如今,大中华市场仍是优衣库最大的海外市场,但一个不争的事实是,优衣库的这门生意已有些吃力。

尽管坚持做性价比品牌,但受原材料价格叠加运费成本的上升影响,优衣库自2022年秋季就开始提高日本地区部分商品的售价;在大中华市场,优衣库49.9元的基础款服装涨价到了79.9元、99.9元。这也让越来越多从1688、拼多多诞生的白牌看到机会,开启价格战,与优衣库抢生意。

据时代周报记者观察发现,拼多多、1688上不乏诸如饺子包、摇粒绒拉链茄克、空气棉服等模仿优衣库的热门产品,售价却远远低于优衣库旗舰店,大部分价格不到百元。

比如,在优衣库淘宝官方旗舰店,一款饺子包价格为99元,但拼多多某白牌店中仅售12元,在1688更是低至4元;在淘宝官方旗舰店标价499元/件的空气棉服,在拼多多、1688最低分别仅售15元/件、65元/件。

而在社交平台小红书上,不少网友更是罗列出“优衣库平替品牌”的笔记,并附上国内代工厂、自营品牌工厂的名称,笔记评论区也充斥着对“平替”追捧的声音:“不是优衣库买不起,而是工厂货更具性价比”“优衣库只有打折时才有可能达到平替价格,日常买平替不香吗?”

显然,不少白牌、厂牌已吃到了模仿优衣库带来的红利。服装行业从业者卢玲向时代周报记者表示,优衣库卖的都是基础版型服饰居多,这些款式几乎没有制造门槛,版型很好“复制”,加之国内服装制造业已高度发达,平替和正版基本上不会有太大的差别。“除了棉衣、羽绒这一类需要对内料有一定标准的产品,像T恤、衬衫、裙裤、包款的面料都差不多,但品牌有自己的供应链,以次充好的现象会少一些,面料品质上会更有保障。”

卢玲进一步表示,在做工方面,有品牌把关的产品更精细平整,而白牌和工厂的做工会相对粗糙,“但大体不影响穿着与使用。”

加速关店、谨慎开店

白牌价格战来势汹汹,优衣库选择“打不过就加入”。

在线上渠道,除了在电商平台开旗舰店,优衣库还在2022年9月正式入局直播带货,并在淘天、抖音直播间中不定时推出大量福利券与折扣,试图在与“平替们”的较量上扳回一局。

经过两年布局,优衣库的直播带货数据有所向好。

近两年,优衣库于大促期间在抖音平台的表现不错。增长黑盒数据显示,优衣库抖音官方旗舰店2023年11月与2022年同期相比,销售额实现了171%的同比增长;而2024年6月的销售额同比去年增长了111%,且上述两个时间点的GMV均突破5000万元。

今年6·18期间,优衣库直播渠道销售飙升50%,占整体在线销售份额达到两成。其中,优衣库在抖音平台6·18期间销售增长30%。

在直播带货布局上的收效,也坚定了优衣库加码发力。在2024财年三季度财报简报中,潘宁透露:“我们目前正在培训大约2000名门店工作人员,以便在所有门店进行现场直播。”

发力线上直播之余,优衣库亦没有放弃线下布局。相比起线上渠道的大刀阔斧,优衣库在门店部署上则显得保守慎重。

优衣库曾公开表示,从2024财年开始的3年内,优衣库将在大中华市场重组门店网络,优化城市布局,每年约关闭、翻新50家门店,计划让每家店的销售额提高1.5倍以上。

截至2024年8月底,优衣库在大中华市场的门店数量为1032家,其中926家在中国内地。2025财年,优衣库计划在大中华市场新增60家店,而往年这一数字基本是80家到100家。

面对大中华市场消费者购买意愿的减弱,优衣库正线上线下双管齐下,探寻业绩增长机会。如何吸引与维系消费群体,留住更多年轻人,成为优衣库在华战略的重中之重。

资深品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄认为,在争夺一些下沉市场时,优衣库需要用更低价、定位更低的产品来应对,同时整合线上流量,与线下店铺有效结合。通过多品牌策略,对该类产品形成有效竞争。

在零售独立评论人马岗看来,从优衣库诞生的背景环境以及定位来看,对大众消费的理解可以说在一定程度上是超过其他同类企业的,所以公司有能力快速调整好策略以应对新的环境和挑战。“面对当下环境与需求的变化,优衣库应该引入更低价的商品组合,加大这类商品的供给比例,对标这几年快速增长的品牌,优化供应链。”

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